1983 год. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и увлекается спортом, не подозревая, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Её необычайное сходство с погибшей супругой американского агента Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с информатором из секретного научно-исследовательского института, становится ключевым элементом в операции контрразведки. Под руководством Волохова спецслужбы планируют разоблачить шпиона, проникшего в оборонный сектор. Для этого они решают внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её поразительное сходство.
