Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский по национальности, он намерен ввести свои порядки и сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки народ саха вынужден переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие двух культур оборачивается удивительным сближением между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить приверженность загадочному прошлому или открыть сердце любви, дарующей надежду на светлое будущее.