Маршал Василевский собрал важное совещание в штабе Красной Армии, на котором обсуждалась необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы со складами опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, имеющий задачу обнаружить завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам нужно проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химических веществ на людях. Журавлёв вступает в смертельный конфликт с Исимурой, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим арсеналом, которые расположены под территорией завода.
