В 1895 году Нижний Новгород находился в ожидании важнейшего коммерческого события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и достаток городских жителей нарушаются резонансным преступлением: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. С каждым шагом он погружается в мир зла, который переворачивает его представления о реальности. Чтобы одержать верх, Алексею приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.