В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других подобных городков, скрывается тайна. Здесь работает секретный институт, посвященный изучению магических явлений. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой возмездия за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить реальность от людей и населить ее сказочными созданиями. Алексей Попов полон решимости остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить город и своих близких. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разгорается напряженная схватка за человеческие ценности: семью, любовь и право оставаться людьми.